Coordenamos operações M&A cross-border com equipe multidisciplinar (corporate, fiscal, trabalhista, regulatório), entregando diligências acionáveis e documentação para acelerar o fechamento sem surpresas posteriores.

Nossos serviços:

M&A transfronteiriço

• Coordenação legal integral: gestão simultânea de assessorias em múltiplas jurisdições e centralização das análises.
• Planejamento da estrutura da transação: asset deal vs share deal, impactos fiscais e regulatórios.
• Modelagem societária pré-fechamento: propostas de estrutura para eficiência e mitigação de riscos.

Due diligence e avaliação de riscos

• Due diligence completa: jurídica, fiscal, trabalhista, regulatória e de propriedade intelectual.
• Relatório executivo: riscos críticos, plano de remediação e recomendações para ajustes de valuation.
• Identificação de contingências e passivos ocultos: avaliação de exposures e custos de mitigação.

Negociação e documentação

• Redação e negociação de SPA, acordos de compra e venda, lock-ups e warranties.
• Estruturas de proteção: escrows, earn-outs, covenants e mecanismos de retenção.
• Contratos de integração pós-fechamento: governança e harmonização de políticas.

Reestruturações e compliance regulatório

• Reorganizações societárias e de dívida: cisão, incorporação, turnaround e ajustes de capital.
• Notificações concorrenciais e autorizações: gestão de merger control e interlocução com autoridades.
• Remediação regulatória pós-operação: cumprimento de condicionantes e implementação de controles.